Autodis : l’entrée en Bourse se dessine

Publié le par .

Pas moins de six banques travaillent à l’entrée en Bourse prochaine d’Autodis, maison mère d’Autodistribution.

Autodis : l’entrée en Bourse se dessine

Selon l’agence Reuters, le fonds d’investissement Bain Capital, propriétaire majoritaire d’Autodis Groupe avec plus de 93 % du capital, a choisi les banques chargées de l’introduction à la Bourse de Paris du géant français de la distribution de pièces détachées. L’arrivée de l’Autodistribution sur les marchés financiers pourrait avoir lieu en mars ou avril.

Selon certaines sources proches de l’agence de presse, BNP Paribas et Goldman Sachs ont été désignés comme coordinateurs des opérations.

Citi, HSBC et Natixis ont en charge l’enregistrement des ordres des investisseurs (teneurs de livre). Enfin, la banque Rothschild fait office de conseil indépendant.

Les banquiers espèrent valoriser Autodis à plus de 1,2 milliard d’euros, dette incluse, sur la base d’une valorisation de douze fois l’Ebitda (résultat brut d’exploitation) estimé pour 2018, soit un peu plus de 100 millions d’euros.

Le volume de titres échangés (achats et ventes) sera autour de 25 % à 50 % avec un mélange d’actions nouvelles et d’actions existantes. Une partie du placement en Bourse servira à réduire l’endettement d’Autodis.

Autodis a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 1,275 milliard d’euros et un Ebitda ajusté de 92,4 millions.

Dans la même rubrique :

  • Temot International accueille le finlandais Motoral Oy
    Temot International accueille le finlandais Motoral Oy
  • Belle année 2017 pour le réseau Partner’s
    Belle année 2017 pour le réseau Partner’s
  • OTOP, l’achat en ligne pensé pour les pros
    OTOP, l’achat en ligne pensé pour les pros
  • Amazon Business, le service aux pros d’amazon.fr
    Amazon Business, le service aux pros d’amazon.fr
  • Pneumatiques : l’hiver sauve la mise
    Pneumatiques : l’hiver sauve la mise
  • Temot International grandit en Égypte
    Temot International grandit en Égypte
  • Wyz Group se déploie en Europe via Toyota et Michelin
    Wyz Group se déploie en Europe via Toyota et Michelin
  • IDLP grossit dans l’Ouest avec la reprise de Riche Diffusion
    IDLP grossit dans l’Ouest avec la reprise de Riche Diffusion
  • Temot International : nouveau directeur du développement et nouvel actionnaire
    Temot International : nouveau directeur du développement et nouvel actionnaire
  • Pièces d’occasion : + 10 % en 2017
    Pièces d’occasion : + 10 % en 2017
  • Automotor se réorganise
    Automotor se réorganise
  • Data, diesel, fiscalité, formation : les quatre grands chantiers de la Feda pour 2018
    Data, diesel, fiscalité, formation : les quatre grands chantiers de la Feda pour 2018
  • Vers une harmonisation des prix des pièces en Europe ?
    Vers une harmonisation des prix des pièces en Europe ?
  • Doyen Auto veut doubler ses réseaux en France
    Doyen Auto veut doubler ses réseaux en France
  • Alternative Autoparts renforce son réseau
    Alternative Autoparts renforce son réseau

Newsletter
Recherche