Autodis : l’entrée en Bourse se dessine

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Pas moins de six banques travaillent à l’entrée en Bourse prochaine d’Autodis, maison mère d’Autodistribution.

Autodis : l’entrée en Bourse se dessine

Selon l’agence Reuters, le fonds d’investissement Bain Capital, propriétaire majoritaire d’Autodis Groupe avec plus de 93 % du capital, a choisi les banques chargées de l’introduction à la Bourse de Paris du géant français de la distribution de pièces détachées. L’arrivée de l’Autodistribution sur les marchés financiers pourrait avoir lieu en mars ou avril.

Selon certaines sources proches de l’agence de presse, BNP Paribas et Goldman Sachs ont été désignés comme coordinateurs des opérations.

Citi, HSBC et Natixis ont en charge l’enregistrement des ordres des investisseurs (teneurs de livre). Enfin, la banque Rothschild fait office de conseil indépendant.

Les banquiers espèrent valoriser Autodis à plus de 1,2 milliard d’euros, dette incluse, sur la base d’une valorisation de douze fois l’Ebitda (résultat brut d’exploitation) estimé pour 2018, soit un peu plus de 100 millions d’euros.

Le volume de titres échangés (achats et ventes) sera autour de 25 % à 50 % avec un mélange d’actions nouvelles et d’actions existantes. Une partie du placement en Bourse servira à réduire l’endettement d’Autodis.

Autodis a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 1,275 milliard d’euros et un Ebitda ajusté de 92,4 millions.

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