Autodistribution sur le point d’être vendu à Bain Capital LLC

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Le groupe Autodistribution va changer de propriétaire dans les prochains mois.
Le groupe Autodistribution va changer de propriétaire dans les prochains mois.

Décision Atelier l’avait annoncé en mars dernier, c’est désormais officiel : le groupement Autodistribution va être cédé. Dans un communiqué publié ce mardi, les actionnaires d’Autodis Group (holding du groupement), TowerBrook Capital Partners et Investcorp ont révélé être entrés en négociations exclusives avec le fonds d’investissement Bain Capital LLC.

Cette opération, dont le montant pourrait atteindre 600 millions d’euros, devrait être effective dans les prochains mois. Elle sera soumise à l’information/consultation des instances représentatives du personnel compétentes avant de faire l’objet d’une autorisation préalable des autorités de contrôle des concentrations compétentes.

« Grâce au soutien de nos actionnaires TowerBrook et Investcorp, le management et les équipes de Autodis Group ont accompli, au cours de ces six dernières années, un travail considérable de redressement et de développement de l’entreprise. La reprise par Bain Capital, qui nous apporterait son expérience et sa capacité financière, pourrait permettre à Autodis Group d’engager une nouvelle étape dans sa croissance et de poursuivre activement son développement dans la stabilité managériale et la continuité stratégique », a déclaré Stéphane Antiglio, président d’Autodis Group.

TowerBrook avait préparé sa sortie…

Rappelons que TowerBrook Capital Partner était devenu, en 2009, l’actionnaire principal d’Autodistribution avec 63 % du capital en investissant une centaine de millions d’euros. L’ancien fonds propriétaire du groupe, Investcorp détient toujours 18 % du capital tandis que le solde appartient aux actionnaires financiers, au management et à d’autres actionnaires.

Alors que plusieurs rumeurs faisaient état d’un projet de cession d’Autodis Group, TowerBrook CP s’était illustré en mai dernier avec une opération de refinancement qui l’avait conduit à lever 60 millions d’euros, dont 40 millions partagés entre les différents actionnaires… La manœuvre annonçait déjà le départ de TowerBrook, qui a réussi en six ans à redresser les comptes du groupe.

Autodis Group a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 1,17 milliard d’euros, dont 1,057 milliard en France. Au premier semestre 2015, son chiffre d’affaires s’est élevé à 618,3 millions d’euros (contre 580 millions au premier semestre 2014) pour un niveau d’EBITDA, c’est-à-dire de rentabilité opérationnelle, ajusté de 41,9 millions d’euros contre 28,1 millions l’année dernière (+ 49 %).

Mots clefs associés à cet article : Distribution pièces, AD Garages, Autodistribution

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