Osram annonce soutenir l’O.P.A. de Bain Capital et de Carlyle Group

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Après discussions, Bain Capital et de Carlyle Group ont présenté au conseil de surveillance d’Osram une offre de rachat de ses actions. Les actionnaires et autres parties prenantes du directoire et conseil de surveillance ont décidé de soutenir cette offre dans l’intérêt de la société.

Osram confronté aux évolutions du secteur de l'éclairage.
Osram confronté aux évolutions du secteur de l'éclairage.

Osram, en tant que société de haute technologie en photonique, est confrontée aux changements du secteur de l’éclairage. En cas de réussite de l’O.P.A., Osram disposera d’une structure de propriété lui permettant de poursuivre davantage la transformation. Bain Capital et Carlyle se sont engagés à respecter l’état global d’Osram.

L’entreprise allemande gardera son nom, le siège sera toujours à Munich, et les droits sur tous les brevets seront toujours à Osram. Dans ce cadre, Bain et Carlyle soutiendront la trajectoire de croissance actuelle et prendront des engagements importants en ce qui concerne les employés et les sites. Par exemple : le plan de gestion actuel et la stratégie existante, axée sur les semi-conducteurs optiques, le secteur automobile et les applications numériques, seront inchangés. Bain et Carlyle ont assuré apporter un soutien à l’équipe dirigeante et collaborer avec le conseil de direction actuel afin de poursuivre la transformation d’Osram.

De plus, les investisseurs soutiendront tous les projets de croissance en cours, les acquisitions éventuelles et les investissements dans le développement de nouveaux produits. Les conventions collectives seront inchangées, ainsi que l’état actuel des conseil d’administration et représentants du personnel. Il en est de même pour les emplacements des unités commerciales essentielles.

Osram favorable à cette offre publique d’achat

L’O.P.A. valorise Osram d’une valeur de 3,4 milliards d’euros et d’une valeur d’entreprise de 4 milliards. La période d’offre se termine vers septembre, sous réserve d’un examen approfondi de la documentation de l’offre à publier, mais le conseil de surveillance est favorable à cette proposition de rachat. Les deux organes de gouvernance vont donc recommander que les actionnaires acceptent l’offre. Le directoire entend vendre ses actions d’Osram au consortium dans le cadre de la prise de contrôle.

Les documents de l’O.P.A. seront publiés ultérieurement, comme l’exige la loi allemande concernant les acquisitions et les prises de contrôle de titres et après approbation de l’Autorité fédérale allemande de surveillance financière.

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