PHE se lance en Bourse avec un prix de l’action évalué entre 16 et 20 euros

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C’est parti pour l’introduction à la Bourse de Paris de Parts Holding Europe, avec un prix de l’action estimé à ce stade entre 16 et 20 euros.

C’est parti pour l’introduction à la Bouse de Paris de Parts Holding Europe, avec un prix de l’action estimé à ce stade entre 16 et 20 euros.
C’est parti pour l’introduction à la Bouse de Paris de Parts Holding Europe, avec un prix de l’action estimé à ce stade entre 16 et 20 euros.

Quinze jours après l’approbation de son document d’enregistrement de son entrée à la Bourse de Paris (Euronext), Parts Holding Europe (Autodistribution, Doyen, Oscaro, Mondial Pare-Brise…) lance ce 25 mai son introduction sur le marché financier. Une fourchette indicative entre 16 et 20 euros par action a été évaluée dans un premier temps. Cela représente une capitalisation boursière d’environ 1,1 milliard d’euros du groupe de distribution et une valeur d’entreprise estimée à 1,8 milliard d’euros.
La taille initiale de l’offre est d’environ 450 millions d’euros avec option de surallocation de 15 %. La fixation du prix de l’offre est prévue le 2 juin prochain.

Les actions de la société sont émises dans le cadre d’une offre globale composée d’une offre au public en France (offre à prix ouvert) et d’un placement principalement destiné aux investisseurs institutionnels (en France et international, y compris aux États-Unis).

Dans l’hypothèse où les souscriptions reçues ne représenteraient pas au moins 95 % de la taille de l’offre initialement prévue, l’opération serait annulée.

La période de souscription à l’offre au public a débuté le 25 mai et devrait se clôturer le 1er juin. La période de souscription destinée aux investisseurs institutionnels devrait se clôturer le 2 juin. Le début des négociations des actions est prévu le 3 juin sous forme de promesse d’actions. Le règlement livraison est prévu le 4 juin prochain.

Cette introduction de PHE à la Bourse de Paris vise à permettre au groupe de réduire son endettement et augmenter sa flexibilité financière pour accélérer son développement et soutenir sa stratégie d’expansion.

« L’introduction en Bourse de PHE va conforter et étendre son leadership en France et en Europe en poursuivant sa stratégie de croissance interne supérieure à la moyenne et ses acquisitions créatrices de valeur pour franchir les deux milliards de chiffre d’affaires d’ici à 2022 », commente Stéphane Antiglio, président de PHE.

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