Parts Holding Europe (re)travaille sur son entrée en bourse

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Après avoir essuyé un premier échec il y a 2 ans, Parts Holding Europe envisage de nouveau son introduction à la bourse de Paris selon l’agence Reuters.

Parts Holding Europe (re)travaille sur son entrée en bourse

Selon une information de l’agence Reuters, parue le 18 février dernier, le fond d’investissement Bain Capital, qui a pris le contrôle de Parts Holding Europe en 2015, a engagé Goldman Sachs, BNP Paribas et Barclays pour reprendre le projet d’introduction en bourse du groupe de distribution de pièces détachées.

« La vente d’actions prévue intervient dans un contexte de marché porteur avec une levée de fonds mondiale record de 63 milliards de dollars en janvier et fait suite à une tentative de cotation avortée en 2018 en raison d’une demande des investisseurs inférieure aux attentes » explique l’agence.

PHE pourrait être évalué à plus de 1,5 milliard d’euros. Le groupe prévoit de générer un bénéfice d’environ 200 millions d’euros au cours de l’exercice se terminant en mars. Sa cotation est réalisée en comparaison à LKQ, déjà en bourse, dont l’évaluation a été de 10,5 fois son EBITDA. PHE a augmenté son EBITDA de 20 % à environ 154 millions d’euros en 2019.

L’année dernière, selon Reuters, le groupe a fait appel à un programme de prêts garantis par l’État en France empruntant environ 25 millions d’euros.

Ni PHE, ni Bain Capital et ni les banques mandatées ont confirmé ces informations.

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